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瑞幸咖啡 IPO 发行价定为 15 至 17 美元,最多募集 5.865 亿美元

瑞幸咖啡

日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,将其 IPO 定价区间设定在每股美国存托股票 15 美元到 17 美元。瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选商场挂牌上市,股票代码为“LK”。

依据更新后的招股书,瑞幸咖啡将在此次 IPO 中供给 3000 万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表 8 股 A 类普通股。按每股 17 美元的 IPO 定价区间上限核算,瑞幸咖啡将经过 IPO 筹措最多 5.1 亿美元资金。与此同时,承销商将可具有进一步购买 450 万股瑞幸咖啡美国存托股票的额定配售选择权,按 IPO 定价区间上限核算,此次 IPO 的最高筹资额将到达 5.865 亿美元。

瑞幸咖啡此次 IPO 的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通世界、KeyBanc Capital Markets 和 Needham & Company。

瑞幸咖啡在 4 月中旬宣告,在上一年 12 月完结的

2 亿美元 B 轮融资

基础上,额定取得合计

1.5 亿美元

的新出资,投后估值 29 亿美元。瑞幸咖啡于 2018 年 7 月完结 2 亿美元 A 轮融资。

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